话说二人敬谨领诺，送师飞升以后，商量了些日。貌美的一个觉着天仙位业太难，散仙自在，无拘无束，只要法力真高，有何灾劫可畏？想走第二条路。貌丑的一个虽不以为然，无如乃妹天性倔强，什事都须由她，不听人劝。两世生死至交，患难同胞姊妹，知她为人偏激刚愎，有自己同在一起，所说虽不尽听，到底要好得多，大错的事尚作不出；如若离开，事更难料。不忍舍之而去。意欲稍变师意，仍在一处，只是各修各道，既免离群索居，彼此也可照顾。哪知夙孽纠缠。
貌丑的一个终日在洞中静修，轻不出外。乃妹偏生好动，又觉自己貌如仙人，却短了一条臂膀，是个缺陷。乃师飞升已数十年，更把临去的遗命忘了个干净。乃姊自从分体，被师父救回山去，修炼了十多年，方得下山归省，不料父母已在头两年相继死去。
既觉亲恩未报，又以生来残废，仍以小时父母所命之名天缺娃作了法号，久了，人都称她为天缺大师。貌美的一个却不喜这旧日名字。因所居神峰山中有一胜境，绣野平铺，四山环绕，上面桃花盛开，似若红云，生**红，便以红云城主自称。并在当地另用法力建了好些楼观亭台，收了几个男女弟子，意欲创立教宗。为了那条残废臂膀，着实费了不少心机。
以二人的法力，接上一臂原是易事。可是天缺连这本身都认作暂时躯壳，一意修为，哪有心情矫揉造作，毫不以此为意。红云却两世均有洁癖，自负仙骨冰肌，决不肯用他人的肌体来接续凑合。偏生先后天均有缺陷，当初不合性气太暴，不到日期自行割裂，再想重生一臂，使四肢长全，已不可能。红云心仍不死，后来连费了多年心力，知道除了再转一世，专仗自身法力尚难如愿。必须寻到几种天生灵药，再把灵娇仙府的千年蓝田玉实，求得一枚，另用一周天的玄功，这样生出来的肢体筋骨始能与原体一样，稍不齐备，便是无益有害。比起常人起死回生，残体复原，直要艰难百倍。天缺因红云平日树敌大多，所需灵药如青麟髓、灵玉膏之类多在仇家手内，前往索取，无论明暗，均要大动干戈。已是神仙中人，何在此区区形骸？红云执意不从。天缺恐有不测，只得转而相助。姊妹二人又费了若干心力，才把所需灵药连明求带暗取一同备齐。
这时天缺修道正当紧要关头，原定第二年天缺道法炼成之后，如法施为，以便红云坐关时有人护法，免致疏失。没想到红云心急自恃，觉着最关紧要而又难求的蓝田玉实，已蒙赤杖仙童慨然相赠，为防外人闻风盗夺，并还指示服食之法，令姊妹二人各把所赠一枚玉实当面服了下去。其次如灵玉膏之类，多半均是姊姊天缺出面，托人索取而来。
对方既已相赠，自无再来侵害夺还之理。只有青麟髓和蜗皇丹这两种药是由盗夺而来，用时虽也少它不得，但所得颇多，为防万一，除现用的一份外，下余还有好些，均已分别密藏封禁，就当时有什差错，仍可重新设法补救。何况法力高强，洞中禁制重重，严密异常。洞中素无人敢妄自登门，天缺坐关，外人并不知道，门下并有好几个得力弟子，料无一失。盼了多少年，好容易才可如愿，又是一举可以成功的事。自来夜长梦多，应该当机贵速，还等一年作甚？红云认为乃姊过于谨慎”口中应允再等一年，等天缺在后洞一坐关，她便在前洞立即设坛，闭洞行法，令门下男女弟子分别守值，并照料灵药。
本来到了四十九日，便可把诸药合炼的灵丹服食，只蜗皇丸是等一年期满，收功之际服用。哪知蜗皇九的主人与她结仇甚深，法力颇高，被盗时人正他往，回山间起门人，得悉经过。此次乃红云一人自去，做得又狠，把所有蜗皇九全盗了去，一个未留，自然怨毒更甚。但知天缺法力较高，胜败难卜，便往磨球岛离朱宫借了一件穿行地底的法宝和两粒丙火神雷。蜗皇丸主人先期藏在神峰山侧相隔数十里的一个危崖后面，施展法力，裂石而入，在崖壁里面开一仅可容身的小洞，将崖石重新封闭复原。自在里面入定，运用玄功，算准对方，到了紧要关头，由预领机宜的两个得力门人去往前洞行法攻打。也不与敌人明斗，只是时隐时现，出没无常。敌人若不理，便以猛力攻洞；敌人一出现，立即遁走。一味引逗，以分敌人心神。自己同时由崖壁之内施展玄功变化，用所借法宝开路，以元神隐去形迹，暗中穿行地底，直达敌人所设法坛之下。骤出不意，突然裂地而出，抢了存放蜗皇丸的葫芦。跟着一个神雷，将丹炉连所炼丹药震成灰烟。再一雷，将洞震塌。然后破壁飞去。
红云千虑一失，洞中尽管禁制重重，埋伏甚多，以为那设法坛的丹室四外均有严密防御，万无一失，独未戒备。万没料到敌人由地底穿入，却由洞顶裂石而出，一切禁制埋伏全未用上。而且事大仓促，就想用也来不及。还算仇敌谨慎，深知天缺法力高强，红云师徒人多势盛，自己法体尚存崖洞以内，此举本是行险侥幸，主要是在夺回那多年辛苦炼成的蜗皇丸，井无伤人之念。当时随侍左侧的一个女弟子比较机警，一见变起，师父尚在入定，立用法宝先将乃师法体护住，幸未受伤。可是经此以来，红云不特前功尽弃，那条缺臂更无重生之望。后来又经天缺苦劝，前念虽息，复仇之念仍是耿耿不忘，终于仇怨相寻，几乎两败皆伤。
外人见她姊妹二人各少一臂，一个既叫天缺，便把另一个叫作地缺，红云自取的名字反倒逐渐少有人提起。红云先还不